上交所5月29日表示，在“制度供给”方面，将适时推出做市商制度、研究引入单次T+0交易，保证市场的流动性，来保证价格发现功能的正常实现。专家这样认为，科创板较高的投资者门槛，恰好给予了T+0试点的契机。另据接近上交所的的人说，关于T+0交易机制，上交所一直在研究，并非首次提及，也并非立刻实施。

  华泰证券郭雅丽认为，T+0和做市商制度一旦实施，将带来交易规则的变化，而创业板注册制的推出代表着监管政策的变化。在金融改革开放的大背景下，我国金融市场的法规和工具不断与国际接轨，持续的变化或将带来金融科技需求不断释放。

  金证股份（600446）推出了公募基金投顾业务系统、FOF产品配套系统、MOM产品配套系统等创新金融产品；

  顶点软件（603383）的证券类产品在集中运营、CRM领域处于业内领先地位。

  5月30日下午，海南省省委、省政府与中国电子信息产业集团、中国远洋海运集团、中国旅游集团等央企举行座谈，明确将快速推进海南自贸港重点项目建设。

  在4月25日召开的海南自由贸易港新闻发布会上，海南省深改办曾表示，相信海南省自由贸易港建设总体方案的发布已为期不远。海南省商务厅近日还出台了促进商业发展推动消费扩容提质的多项措施，包括培育国际消费商圈、推进步行街改造提升、打造环岛旅游公路驿站、发展智慧商圈和智能店铺、扩大离岛免税品销售、发展夜间经济等。

  海南地区上市公司包括海汽集团（603069）、海峡股份（002320）、海南瑞泽（002596）等。

  ○5月份制造业PMI为50.6%，比上月下降0.2个百分点。非制造业PMI为53.6%，高于上月0.4个百分点，其中建筑业回升幅度较大。

  ○国务院国资委印发中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引，将加快建立健全覆盖企业经营管理骨干和核心科研技术人才的正向激励机制。

  ○央行发布中国区域金融运行报告，提出将强化对稳企业的金融支持，创新直达实体经济的货币政策工具，推动企业便利获得贷款，推动利率持续下行。

  ○5月26日至29日，央行分别开展了100亿、1200亿、2400亿、3000亿元逆回购，单周净投放资金规模创四个月以来新高。市场预计6月份可能降准。

  ○29日，北向资金净流入51.07亿元，创一个多月以来新高。MSCI的半年度指数审议结果于当日收盘后生效。

  ○北京时间31日凌晨，Space X实现载人首飞。这是自2011年美国退役所有航天飞机以来，在美国本土进行的首次载人航天任务。

  29日，工信部就《光伏制造业规范条件（2020年本）》征求意见。意见指出，严控新上单纯扩大产能的光伏制造项目，引导光伏企业加强技术创新、提升产品质量、降低生产成本。

  新版本提出，存量多晶硅电池和单晶硅电池的平均光电转换效率分别不低于19%和22.5%（2018年版本为18%和19.5%），新建和改扩建多晶硅电池和单晶硅电池的平均光电转换效率分别不低于20%和23%（2018年版本为19%和21%），单晶产品转换效率的提升幅度显著。业内人士指出，在行业规范积极引导且各环节技术进步层出不穷的背景下，领先布局技术新方向的有突出贡献的公司值得关注。

  捷佳伟创（300724）为光伏核心工艺设备龙头，在PERC技术方面上占据显著优势。

  最新发布的《国家电网有限公司营销项目2020年第一次充换电设备招标采购推荐的中标候选人公示》显示，此次招标总计13个包，投标总价约在1.19亿元左右。许继电气（000400）、国电南瑞（600406）、长园集团下属公司等被列为推荐的中标候选人。

  根据国网公司今年计划，将安排充电桩建设投资27亿元，新增充电桩7.8万个，引领带动充电设施发展，新增规模约为去年的10倍。华西证券杨睿指出，与前两年相比，充电桩建设在政府工作报告中被提及。在政策的积极推动下，充电设施有望迎来建设大年，全年保有量规模增长较为可观，车桩比有望进一步提高。

  康恩贝（600572）控制股权的人康恩贝集团拟向浙江省中医药健康产业集团转让所持5.33亿股股份，占总股本的20%。完成后，浙江省中医药健康产业集团将成为控制股权的人，上市公司实控人由胡季强变更为浙江省国资委。

  神州数码（000034）拟回购股份1.5亿至3亿元，回购价格不超过32元/股。

  龙蟒佰利（002601）与德国钛康公司签订技术合作合同，双方同意在智能型自动控制系统、生产优化、生产组织的改进、新产品及产品质量等领域进行合作。目标是逐步将公司在焦作的第一条氯化法钛白粉生产线万吨/年。

  盛天网络（300494）拟定增募资总额不超6亿元，用于云游戏服务平台项目、游戏授权及运营项目、游戏服务项目、大数据及云存储平台升级项目、补充流动资金。

  大立科技（002214）拟以5245万元收购北京航宇智通技术有限公司51%的股权。该公司主营红外热像仪为主的光电探测与制导设备、以光学图像处理为核心的板卡/模块系列、低成本一体化嵌入式计算机系列和任务规划系统系列等产品，拥有完整军工业务资质。

  南京新百（600682）与安徽正泽、安银资产共同发起设立医疗健康产业母基金，基金规模5亿元，将聚焦于全球生物医药、干细胞储存和应用、健康养老三大细致划分领域。公司作为有限合伙人认缴出资4.75亿元。

  网宿科技（300017）拟以发行股份及支付现金的方式购买创而新100%股份，作价暂定8亿元。创而新是国内较为领先的教育信息化解决方案提供商。

  29日的交易公开信息数据显示，东方生物（688298）获三家机构席位合计买入1.19亿元，占全天成交总额的16.63%。

  申万宏源证券林瑾认为，东方生物已完成从抗原抗体等生物原料到体外诊断试剂、体外诊断仪器的全产业链布局。目前正在研发的肿瘤标志物检测、过敏原筛查、心肌标志物检测等多款试剂盒未来市场发展的潜力广阔，可填补我国在该技术领域的空白，有望实现进口替代。

  中天精装（002989）发行价24.52元，申购上限1.5万股，主营住宅批量精装修业务。

  益丰转债申购代码754939，正股益丰药房的最新股价较转股价高出9.73%。

  前有星期六，后有梦洁，A股网红直播带货概念炒作热度不减，电商618到来之际或将再掀高潮。为了更加深入、直观了解网红直播带货这一新兴行业，怀新资讯上周举办了一场直播带货行业投资交流会，与会的国内头部MCN公司负责人、消费品公司高管等就行业发展现状及前景进行了讨论。现将一些精彩观点分享给财富资讯读者。

  1、MCN公司的黄金发展期已过。根本原因是淘宝、抖音、快手等主流平台的流量红利正在消失，用户新增到头，即将进入存量竞争阶段。李佳琦、薇娅等现象级主播，只是流量平台发展的特定时期产生，不具有可复制性。

  2、对于MCN公司的估值，所控制账号的粉丝数量参考意义不大，因为很难对不同平台粉丝“去重”。MCN公司对于账号的孵化能力更加重要。

  3、随着流量红利的消失，MCN行业正面临寻找新的赛道这一难题。目前已有的转型方向包括做IP、品牌孵化运营管理（典型的如李子柒），以及广告创意公司等。但从整个行业看，MCN本身作为一种市场组织的新模式，目前并没有摸索出更加新的模式。新的发展模式，是MCN公司在流量红利消退后胜出的关键。

  4、对于利用网红直播带货的消费品公司，在短期带来产品销量增长的同时，还需要仔细考虑更多的问题，比如对品牌的影响。如直播带货能否做出新的品牌或者增加品牌价值；以降价促销为卖点的直播带货过于频繁，是否让我们消费者形成该品牌商品经常都在打折促销，进而降低了品牌价值。

  最后，本栏借用与会MCN公司负责人的一句话作结，MCN已经“出圈”。按照的解释，出圈是指某个明星、某个事件的走红的热度不仅在自己固定粉丝圈中传播，而是被更多圈子外的路人所知晓。“出圈”通俗点讲就是路人皆知，因此各位读者在炒作时，可能得留一分清醒留一分醉了。

  据报道，欧洲银幕数量最多的法国将于6月22号重新开放电影院。业务覆盖英、美等多个国家的全球第二大连锁电影院Cineworld预计将于7月开放旗下所有影院。国内情况看，音乐厅率先重开，继上海交响乐团音乐厅5月8日重开后，深圳、广州、苏州、无锡等多地交响乐团纷纷复工，6月将有近百场音乐会举行。业内预计，从目前定档电影看，最早为6月19日，全国影院重启或在6月中旬。

  中国电影家协会最新报告数据显示，今年一季度全国总票房22.38亿元，同比去年下降88%。对于电影行业因疫情遭遇重创，国家已出台一系列减税降费纾困措施。随着影院重新开放，《花木兰》、《信条》等大片上映提升观影热情，电影行业有望进入复苏期。万达电影（002739）、上海电影（601595）、中国电影（600977）等龙头盈利有望迎来环比改善。

  2020年5月29日，上交所官网发表题为《江畔鸣锣看两会长期资金市场“关键词”：科创板、注册制、净化生态、指数表征》的文章，其中上交所明确将从优化“资本供给”和“制度供给”入手推动下一步工作。“资本供给”方面，上交所将构建更高效的并购重组和再融资制度，研究推出鼓励吸引长期投资者的制度，为市场提供更多长期增量资金，稳定投资者预期等。“制度供给”中，上交所提出，适时推出做市商制度，研究引入单次T+0交易，保证市场的流动性等。

  机构认为，上交所将T+0提上议事日程后，预计短期内科创板有望率先试点。长期看，全面放开T+0是我们国家资本市场规则与国际规则接轨的重要一步，是金融改革开放的必然趋势。T+0和做市商制度的实施将直接提升证券市场活跃度，龙头券商受益改革红利。此外，T+0和做市商制度的实施将带来更大的金融IT需求增量，相关领域公司迎来机遇。

  东方财富（300059）是网络券商龙头，拥有一站式互联网服务大平台和海量用户等核心竞争优势。

  恒生电子（600570）是证券、基金领域IT龙头，公司推出全新技术品牌LIGHT，深入证券、期货、基金、银行等业务场景。

  顶点软件（603383）是领先的专业化平台型软件及信息化服务提供商，业务重点聚焦于证券、期货、银行等为主的大金融IT行业。

  银轮股份（002126）在互动易表示，公司热管理业务2016年以来保持稳健增长，由于空调业务、后处理业务增速更高，业务占比有一定变化，新能源及乘用车热管理是公司未来重要增长领域。公司目前空调业务主要配套中重卡，受益于行业景气及新客户开拓。根据相关行业信息，预期热泵空调将为成为新能源汽车主流配置，公司目前已获得江铃新能源、吉利戴姆勒SMART平台量产订单，公司将按照每个客户要求做好量产准备。此外，国六排放标准实施带来的增量产品有重卡EGR、后处理SCR和DPF，公司为上述产品主要供应商之一，拥有较高市场占有率，国六实施对公司相关业务增长带来很好机会。

  东诚药业（002675）最新的机构调查与研究会议纪要表示，公司基于战略规划和经营发展的需要，拟将收购米度生物。未来公司将利用米度生物在分子影像技术中特色示踪技术的优势，精准定量、定性地确定新药的靶向准确性及药物的有效性，为公司创新药物的决策确定及研发管线的战略规划奠定基础；同时生物在核药转化方面的资源和经验，为公司核药在研新药提供一站式CRO服务，进一步促进公司在研新药转化效率，加快新药进入市场的速度。本次拟收购米度生物，将有利于公司核药板块发挥协同效应，巩固公司在核药行业的市场地位，符合公司长期战略发展。

  在核药网络化布局方面，就正电子药物而言，目前公司已投入运营13个核药中心，在建设15个，预计2020底前投入运营4-5个。就单光子药物而言，公司目前在运营7个核药。公司未来将依靠 “长短结合、轻重结合”的思路，三年内将建成并投入运营超过30个核药中心，基本完成全国核药网络化布局建设，覆盖全国重点大中型城市。

  5月，我国制造业采购经理指数（PMI）为50.6%，较上月小幅下降0.2个百分点。

  神州数码（000034）拟1.5亿元-3亿元回购股份，回购价格不超32元/股。目前股价为22.85元。

  东方生物（688298）全资子公司新冠检验测试产品获得美国FDA紧急使用授权。

  卓胜微（300782）拟定增募资不超过30.06亿元，拟用于高端射频滤波器芯片及模组研发和产业化等项目。

  万年青（000789）拟发行总额10亿元可转债，用于江西德安万年青水泥有限公司建设一条6600T/D熟料水泥生产线等项目。

  网宿科技（300017）拟8亿元购买创而新100%股份，创而新是国内较为领先的教育信息化解决方案提供商。

  同方股份（600100）拟定增募资不超过35亿元，引入战略投资者军民融合基金。

  5月机构调查与研究热情不减，不少机构已恢复实地调研。东方财富调研数据显示，德赛西威（002920）为5月最受机构关注公司，共接受了6批次共444家机构调查与研究。从调研内容来看，机构较为关注公司的智能驾驶辅助产品的发展。5月以来，德赛西威（002920）股价涨幅已超两成，再创新高。除了德赛西威外，宏发股份（600885）、一心堂（002727）、迈瑞医疗（300760）、领益智造（002600）、南极电商（002127）、来伊份（603777）等27家公司，也接受了超过100家机构调研。而从调研次数来看，最多的则为海鸥住工（002084），仅在5月一个月就接受了18批次201家机构的调研。从调研的情况去看，公司的收购事项和与富士康的战略协议，是机构关注的重点。除了海鸥住工（002084）之外，被机构多批次调研的个股还包括：一心堂（002727）、珠江啤酒（002461）、开润股份（300577），周大生（002867）、国光股份（002749）等。

  周五，沪深两市低开高走。截止收盘，沪指涨0.22%报2852.35点，深成指涨0.87%报10746.08点，创业板指涨1.54%报2086.67点。两市共计成交5723亿元，较上个交易日减少60亿元。盘面上，海南、在线旅游、通信服务、网红经济等板块涨幅居前；高送转预期、水泥、券商、银行等板块跌幅居前。

  机构净买入前三为东方生物（688298）、新产业（300832）、柯利达（603828），金额分别是1.18亿元、1亿元、0.27亿元。其中，东方生物获3个机构买入，买入总额为1.18亿元。东方生物的新冠检验测试产品获得美国FDA紧急使用授权，并且获得欧洲认可，4月特别是5月以后，新冠试剂出口量增长较快，并在相关上市公司二季度业绩中体现。

  中天精装：申购代码 002989，发行价格24.52元/股，发行市盈率20.85倍。可比公司：全筑股份（603030）。

  万华化学公告中国地区MDI6月挂牌价，聚合MDI分销市场挂牌价14000元/吨（较5月上调500元/吨），直销市场挂牌价14500元/吨（较5月上调500元/吨）；

  纯MDI挂牌价16500元/吨（较5月上调700元/吨）。万华化学目前拥有MDI产能210万吨，占全球产能的26%，已是全球第一大MDI供应商。

  点评：MDI是化工行业中常用的一种原料，主要被用来生产用途广泛的材料即聚合MDI。聚合MDI有保持温度作用，是制造冰箱、洗衣机、热水器内部的隔热层或者密封层的重要原料。

  聚合MDI自今年1月至今分销/直销价格一直维持在13500/14000元/吨长达5个月。除了春节影响之外，疫情导致2-4月内需和外需先后受到冲击，市场情绪及下游需求均到达冰点。目前供需格局呈现向好态势：需求面，海外疫情走势预计已达到平台期，下游产品库存均已见底，看好未来海外需求的回升。同时，目前国内需求伴随开工已经大幅恢复，加之下游旺季来临，需求企稳放量可期；

  供给端，近期行业检修密集，市场供应有限。亚太区上海巴斯夫、亨斯迈的精馏装置、日本东曹均停产检修，上海科思创、重庆巴斯夫开工较低，海外陶氏等受疫情及物流影响亦降负运行，场内货源偏紧。

  目前聚合MDI市场价12100元/吨，较近期低点10700元/吨反弹13.1%，纯MDI最新市场价13850元/吨，较5月上旬达到的十年最低点12650元/吨已反弹9.5%。机构预计，短期MDI价格有望继续反弹。

  随着疫情的缓解及各企业过去数月在研发、营销、配送等多个层面的持续加码，年初以来笼罩在冰箱乃至整个家电市场头上的乌云终于渐渐散去。中怡康最新的第21周多个方面数据显示，受疫情冲击最显著的线下市场中，无论是空冰洗、黑电、厨房家电或生活小电相较去年同期均获得了较大幅度的增长。其中冰箱品类在大家电中可谓表现最为亮眼，零售量及零售额分别同比增长42.4%和68.6%。

  业界一致认为，冰箱市场开始回暖的主因，在于当下国内冰箱市场已逐步进入了结构升级的换代阶段，虽然产业持续保持缓慢的结构升级速度，但升级导致的更新换代也不断地推动着消费者的需求。上游零部件有望充分受益产业链发展红利，上市公司：

  迪贝电气（603320）家用电机产品直接配套于国内外知名压缩机厂商，如华意压缩等；

  最终主要使用在在各类冰箱产品上，终端品牌包括海尔、海信、美的、博世、西门子、伊莱克斯等；

  三花智控（002050）拥有核心技术专利，应用于制冷空调、食品冷链等领域。公司已在杭州、美国及墨西哥三地建有微通道换热器生产基地，销售以北美市场为主，全球市场占有率第一；

  大众汽车集团监事会批准与福特汽车的多项合作协议。当地时间5月28日，大众汽车集团发布声明称，其监事会已批准了与福特汽车的多项合作。两家公司之间的各类合同已接近完成，并将很快签署最终协议。

  拟定的合作协议最重要的包含下列电动化、商用车和无人驾驶三个领域：福特将基于大众的模块化电动平台MEB开发一款面向欧洲市场的电动汽车。双方还将共同开发皮卡、城市货车等商用车型。具体而言，大众商用车将对福特开发的一款中型皮卡进行改装，并投放至选定市场；

  此外大众还将负责开发一款针对城市运送场景的货车，福特负责开发一款一吨重的装载机。随着合作的推进，基于大众MEB平台配套供应商有望受益。

  天龙股份（603266）互动平台表示，随着大众新能源电动车的推进，公司基于大众MEB平台配套对应的相关零部件销售额会随之增长。

  金力永磁（300748）为大众集团MEB纯电动平台项目配套的稀土永磁材料供应商。

  近日，农业农村部接到中国动物疫病预防控制中心报告，兰州市永登县一养殖场发生非洲猪瘟疫情，该养殖场共存栏生猪9927头，发病280头，死亡92头。3月以来中国报告14起非洲猪瘟疫情，官方防控加码，开展“百日专项打击”。

  当前，生猪生产正在加快恢复，种猪和仔猪跨地区调运需求持续增加，非洲猪瘟跨地区传播风险也随之加大，其中最突出的隐患就是不使用备案车辆、生猪未经检疫等违反法律法规问题。为有效控制非洲猪瘟跨区域传播风险，监管部门专项整治升级为“百日专项打击行动”，从5月下旬开始至9月上旬结束，持续重拳出击，阻断疫情传播。

  我国周边情况看，5月22日，世卫生组织公布印度阿萨姆邦7起非洲猪瘟疫情信息。海关总署、农业农村部5月27日发布《关于防止印度非洲猪瘟传入我国的公告》;日本2020年以来已发现500头以上感染猪瘟(CSF)的野猪。若携带病毒的野猪到处跑动,可能会再度大肆传染给饲养的家猪；

  越南年初至今共有20个省市的155个乡再次爆发非洲猪瘟疫情，必须捕杀生猪4000头。该疫情再一次爆发并大范围蔓延的可能性较大。

  综上，猪瘟跨地区传播风险担忧或再度引发对动物疫苗股的关注，加之生猪存栏恢复拉动动保产品需求上升，叠加潜在的非瘟疫苗上市，行业景气将持续上行，可关注中牧股份（600195）、天康生物（002100）及普莱柯（603566）等。

  5G手机的性能升级、功耗上升、机身非金属化趋势带来了散热新需求。一方面，伴随着智能手机由4G向5G升级，芯片、摄像、频段、带宽、电池等模块的功能大幅度的提高，对散热提出了更高的要求。比如，5G手机芯片解决能力是4G手机的5倍，相应地，5G手机芯片最高功率可达到11W以上，对比4G约3W提升了近4倍；

  5G手机频段、带宽使用天线个（含毫米波），复杂度提升叠加计算量增长导致功耗上升；

  此外，摄像头向三摄、四摄升级等一系列性能提升、手机电源瓦数提升和搭载无线G手机大幅度增加。另一方面，5G内部结构设计更为紧凑，机身向非金属化演进，需额外散热设计补偿。根据4G手机时代各大手机品牌商旗舰机型的散热方案设计，日益呈现多种材料、元器件组合的多元化、系统化的发展的新趋势，散热方案单位价格日益提高。

  另外，5G基站在新技术下功耗上升幅度较大，而基站天线等单元的体积、重量增加的成本比较高，新型基站散热方案的市场空间广阔。而AR/VR、超薄笔记本电脑等智能终端设备均对新型、高效散热器件和方案也均有较大的市场需求，将拓宽超薄热管和均热板等散热材料及器件的市场边界。

  值得注意的是，目前，手机、笔记本电脑、基站及服务器散热模组的主要制造商为双鸿、台达、超众、泰硕等台资企业。中国大陆厂商起步较晚，5G时代将带来非常大的散热需求，加上国产替代趋势、本土产业链的成本优势、客户国产化要求及政策支持将大幅拉动国内散热产业的增长。

  超频三（300674）一直深耕电子科技类产品新型散热器件的研发、生产和销售，致力于为客户提供新型系统化散热解决方案；

  中石科技（300684）有自己的散热技术团队，针对客户新产品提供热模拟和散热模组设计并在无锡研发中心对超薄均热板展开基础研究。现已具备提供合成石墨、导热界面材料、热管、均热板等各类散热模组的散热综合解决方案的能力；

  碳元科技（603133）基本的产品为高导热石墨膜、超薄热管和超薄均热板系列新产品，是近年来面世的新型材料，目前大多数都用在消费电子科技类产品的散热，系消费电子组件。

  综合新闻媒体报道，星际荣耀“焦点一号”（代号“JD-1”）可重复使用液氧甲烷发动机近日成功完成二次启动长程500秒试车。此次试车成功，标志着“焦点一号”成为全世界首台具备二次启动能力的液氧甲烷发动机，也代表着星际荣耀突破了运载火箭垂直回收的又一项核心技术，为双曲线二号可重复使用运载火箭的成功入轨发射奠定坚实基础。

  焦点一号是星际荣耀自主研发的15吨级可重复使用液氧甲烷发动机，采用清洁环保、价格成本低、不易结焦的液氧甲烷燃料，发动机设计可重复使用次数达30次，可以为火箭节省了70%以上的制造成本，大幅度的降低了太空探索的成本。

  南钢股份（600282）参股的北京星际荣耀空间科技有限公司的双曲线一号遥一长安欧尚号运载火箭2019年7月25日在中国酒泉卫星发射中心成功发射，实现了中国民营运载火箭零的突破。

  航天动力（600343）是中国液体火箭发动机研制中心即航天科技集团六院旗下的唯一上市平台。

  据巴西卫生部最新多个方面数据显示，截止到5月30日，巴西新冠肺炎病例确诊总数累计498440例，仅次于美国；

  该国30日新增新冠肺炎确定诊出的病例33274例，超越美国，成为当天新增最多的国家。目前巴西疫情仍在快速上升中，该国卫生部预计卫生系统短期有望崩溃风险。

  巴西是全球最重要的铁矿石供应国，尽管淡水河谷方面表示，目前矿区生产一切正常，全年铁矿石产量指导目标不变。但随着巴西疫情的迅速扩散，淡水河谷铁矿石生产、销售受到的影响也将慢慢的变大，铁矿石的金额看涨预期越来越强。价格这一块，截至29日收盘，国内铁矿石期货主力合约价格大大上涨45.5元/吨，涨幅达到6.44%，达到752元/吨，为近10个月来新高；

  现货市场铁矿石涨幅也创下近期以来的最高点。短期铁矿企业有望受益，标的方面能关注金岭矿业（000655）、兴业矿业（000426）等。